日经指数反弹：AI热潮盖过中东危机担忧，半导体板块领涨

据《日经新闻》等媒体报道，日本日经225指数周三上涨0.43%至65549.88点，从早盘下跌中收复失地，AI投资热情重新主导市场情绪，盖过了对中东危机升级的担忧。更广泛的东证指数上涨0.24%。

AI与半导体成为主线

路透社月度调查显示，日本大型制造商9月信心升至2021年12月以来最高水平，主要受半导体与数据中心相关需求的提振。美国费城半导体指数隔夜上涨1.3%，威瑞森与康宁签署的光纤大单进一步点燃市场对AI基础设施的热情，日本线缆、半导体相关个股大幅走强。

日元走强的对冲

尽管股市反弹，日元仍维持七个月高位附近，市场普遍预期日本央行最快可能在下周加息。日元升值对出口型企业构成压力，但分析人士认为，市场已基本计入日元升值预期，待抛售消退后有望转向逢低买入。

个股与板块分化

当日涨跌幅分化明显：古河电工大涨13.2%，藤仓上涨8.75%，Lasertec涨6.56%；而协和麒麟下跌5.12%，住友制药跌5.02%。半导体与AI相关个股对指数的正贡献最为显著。

总体来看，AI热潮为日本股市提供了强劲的结构性支撑，但日元升值与央行加息预期仍是不容忽视的扰动。日本股市正处在“AI红利”与“货币政策转向”的拉锯之中。